01 - Evernote è lo strumento giusto per CRM?
Iniziamo subito con il fatto che Evernote non è stato creato per la gestione di potenziali clienti o contatti e gli utenti di Evernote non tentano di pubblicizzarlo per queste attività. Non è progettato o commercializzato come soluzione CRM, Customer Relationship Management . Tuttavia, una volta che si inizia a spostare gran parte delle attività di raccolta delle informazioni aziendali e di gestione in Evernote, è un naturale passo successivo per utilizzarlo per la gestione di prospettive immobiliari, contatti e clienti.
Poiché non è un database progettato per questi lavori, l'utente deve adattarsi ad alcune limitazioni e sarà necessario dare uno sguardo realistico a ciò che ci si aspetta da uno strumento per gestire le informazioni sui clienti. La prima cosa su cui dovremmo essere d'accordo è che CRM, Customer Relationship Management , è interamente dedicato alla registrazione delle informazioni sui nostri contatti e clienti, catturando le nostre interazioni con loro e accedendo facilmente a tali informazioni in seguito per il marketing e il servizio clienti.
02 - Quello che voglio da Evernote e CRM
L'approccio del CRM immobiliare minimalista
Prendo un approccio minimalista al CRM immobiliare. Non voglio passare molto del mio tempo a catturare ogni boccata di informazioni sui miei contatti che sono disposti a condividere. Non faccio gli auguri di compleanno, non devo tenere il passo con i nomi e i voti dei bambini a scuola, né mi interessa che tipo di macchina guidi o dei loro ristoranti preferiti. Se lo fai, non sto dicendo che Evernote non funzionerà, perché lo farà. Ma, penso solo che il tempo e gli sforzi necessari per cercare di archiviare e archiviare queste informazioni sono molto più opprimenti del valore che ricevo e dell'impressione che faccio sulle persone con un augurio di auguri via email.
Quello che voglio da uno strumento CRM
Vi è ovviamente una certa quantità di informazioni personali che dobbiamo mantenere per comunicare con i nostri clienti e clienti, oltre a fornire un servizio clienti di prima qualità, tra cui:
- Tutti i nomi dei responsabili delle decisioni
- Indirizzi, casa e lavoro
- Numeri di telefono, casa, lavoro, cella
- Tipo di contatto / prospettiva; compratore, venditore, venditore, imprenditore, titolo società, perito, ispettore, ecc.
- Per gli acquirenti, informazioni su ciò che vogliono
- Per i venditori, informazioni sulla loro proprietà
- Registrazione di e-mail e conversazioni telefoniche
- Allegare documenti rilevanti per contatto / transazione
- Referenti ci mandano per grazie
Potresti avere più informazioni, e va bene, ma questi sono i miei requisiti minimi. Quindi, perché preoccuparsi di Evernote quando ci sono soluzioni CRM specifiche per questo compito? Per me è semplicemente il fatto che ho riunito quasi ogni aspetto della mia gestione aziendale in Evernote, quindi perché renderlo uno strumento separato? Sto già utilizzando Evernote e strumenti di terze parti per acquisire documenti, interazioni con i clienti, foto e molto altro, quindi è semplicemente un'estensione naturale non avere informazioni che risiedono in più di un posto.
03 - Contatti aziendali Informazioni di base Input
Ho già scritto su KustomNote, ed è quello che uso per rendere il CRM un gioco da ragazzi con Evernote. L'immagine mostra una parte dell'area di immissione per un nuovo contatto aziendale nel mio modulo. Puoi vedere che ho creato un modulo separato per i contatti di lavoro con i tipi. Non è usato per clienti potenziali e clienti, ma te lo mostrerò uno dopo. Voglio informazioni un po 'diverse per i due diversi tipi di contatto, ed è più efficiente avere moduli di input diversi anziché uno che è molto più lungo.
Progetta la tua forma come preferisci, ma puoi vedere nell'immagine che la mia ottiene le informazioni di contatto di base per nome, indirizzo, azienda, telefoni, e-mail e tipo di contatto; Perito, società per titoli, ispettore, ecc. Per aggiornare la memoria su KustomNote, una volta inviato il modulo, crea automaticamente la nota in Evernote.
04 - Modulo di immissione informazioni cliente / cliente / cliente
Questo è un modulo (vedi immagine) per lo stesso tipo di informazioni di base, ma in questo caso per qualcuno con cui speriamo di fare una transazione con l'acquirente o il venditore. In questo modulo, ho campi per il tipo di cliente / potenziale, come acquirente, venditore, investitore, ecc. Queste sono le informazioni di base che si applicano a qualsiasi cliente, cliente o potenziale cliente.
05 - Evernote Ordinamento e ricerca di questi moduli ancora
Ricorda che quando le note vengono visualizzate in Evernote, sia che guardiamo il contenuto di un blocco note, tutte le note o i risultati di una ricerca, vediamo le note visualizzate con la più recente in primo piano che risalgono nel tempo. Ora abbiamo un dilemma, poiché le informazioni più importanti e più usate sono in questo post informativo CRM, che sarà la prima o la prima nota che archiviamo per ogni contatto. Ciò significa che verrà visualizzato nella parte inferiore dell'elenco delle note.
Quello che faccio con KustomNote è impostare un prefisso per ogni titolo di nota per permettermi di tirare fuori questa nota particolare da sola o nella parte superiore di una breve lista. Usando prefissi con KustomNote posso raccogliere risultati limitati che soddisfano le mie specifiche esigenze di informazione. I tag funzionano anche e puoi impostarli in KustomNote, ma richiede una maggiore digitazione per restringere i risultati della ricerca.
Ora, mentre aggiungo tutti i tipi di nuove informazioni, note, allegati di documenti, e-mail e registrazioni di conversazioni, si accumuleranno in cima, ma posso sempre tirare facilmente le informazioni di base. Tutto sarà sempre fondamentale per il nome (i) del contatto. Questo è il modo in cui dovrebbe essere, dato che vuoi sempre vedere le cose più nuove in cima quando fai una ricerca di contatti. Utilizzeremo questo prefisso anche per altre forme, come vedremo nella parte 2 della serie di prospetti e gestione contatti 3.